半导体、电子设备:淡季来临 期待美国CES消费展

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半导体、电子设备:淡季来临 期待美国CES消费展
时间:2013-01-07 来源: 百贸网转自互联网,如对贵司有侵权行为,请联系百贸网删除

投资视点:随着圣诞、元旦等节假日的远去,TV等终端逐渐进入淡季,LCD、LED背光等也进入淡季调整期,然而随着欧洲白炽灯的全面禁止,中国各地政府公共照明的加速推动,带动LED照明表现不俗,有望续接背光,表现为淡季不淡。


随着LED价格持续下降,上下游各厂商策略联盟合作将进入新的阶段,有望加速推动LED照明渗透,整并淘汰将更加激烈。LCD面板方面,美国CES展备受关注,以高清、4K*2K、OLED、超大屏等为概念的TV终端产品将成为2013年新趋势,推动新变化。投资建议:LED方面建议关注业绩不错的背光照明个股,此外订单驱动型照明个股;LCD方面,虽然淡季,但是仍在高位运行,获利能力仍有较大改善,建议关注京东方A(000725,未评级)、TCL集团(000100,未评级)。


业界动态:


(1)LED磊晶厂晶电策略伙伴恐转向欧美照明业者(2)璨圆:两岸合作LED产业脱离惨业之称(3)晶元光电布局大电流LED冲刺LEDTV市场(4)直下式LED电视面板出货比重大增群创友达营运添动能(5)节能惠民进行时LED电视全面领航市场(6)欧盟全面禁止销售白炽灯泡(7)LGD将在CES2013上推出多尺寸的UHD面板(8)超大尺寸液晶电视成终端厂商新战场(9)垄断液晶面板价格三星、LG等被罚3.53亿元(10)业界呼吁提高面板进口关税到8%-12%(11)夏普IGZO液晶面板创新技术实现节能化(12)触控面板供应量价格成为刺激Win8需求关键机构观点:


LEDinside:2013年全球LED产值可达124亿美元,相较2012年成长12%DisplaySearch:2013年电视面板供给尺寸将有剧烈变化行情回顾:


本周A股LED及LCD行业个股中,奥拓电子、深天马A、比亚迪、阳光照明、欧菲光居涨幅前5位;康得新、实益达、长盈精密、瑞丰光电、长方照明居跌幅前5位;科恒股份、长方照明、回天胶业、华灿光电、南大光电居换手率前5位。


风险提示:淡季需求不足;跌价风险。

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